主業(yè)強(qiáng)勁 產(chǎn)業(yè)興盛 創(chuàng)新引領(lǐng) 可持續(xù)發(fā)展
6月4日，岳陽市城市運(yùn)營投資集團(tuán)有限公司2023年度第一期中期票據(jù)(23岳陽城運(yùn)MTN001)成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為8億元，發(fā)行期限為3年，票面利率為4.00%，采用線上集中簿記建檔方式發(fā)行，牽頭主承銷商為中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信銀行股份有限公司，湖南祈安律師事務(wù)所、中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、大公國際資信評(píng)估有限公司分別提供法律、審計(jì)、信用評(píng)級(jí)服務(wù)。
本期債券為岳陽城運(yùn)集團(tuán)首只債券產(chǎn)品，創(chuàng)今年以來湖南省地級(jí)市AA+主體同品種同期限最低發(fā)行利率，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.2倍，反映了市場(chǎng)各類投資者對(duì)公司主體信用、發(fā)展前景的充分認(rèn)可和良好預(yù)期。本期債券的成功發(fā)行為岳陽城運(yùn)集團(tuán)開拓了新的融資渠道，優(yōu)化了公司的債務(wù)融資結(jié)構(gòu)，有效降低了融資成本，對(duì)公司實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)中求進(jìn)、高質(zhì)量發(fā)展”具有重要戰(zhàn)略意義。
岳陽城運(yùn)集團(tuán)堅(jiān)持貫徹落實(shí)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，深入實(shí)施“二三四”發(fā)展戰(zhàn)略，以“資本+產(chǎn)業(yè)”為雙翼，以“2+4+N”新產(chǎn)業(yè)布局為驅(qū)動(dòng)，聚焦主責(zé)主業(yè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，擴(kuò)大規(guī)模效益，逐步將企業(yè)打造成為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自我約束、自我發(fā)展的市場(chǎng)經(jīng)營主體，成長為市屬國有企業(yè)名副其實(shí)的“后起之秀”。
2023年6月7-8日，由岳陽市城市運(yùn)營投資集團(tuán)有限公司作為發(fā)行人的岳陽市城市運(yùn)營投資集團(tuán)有限公司2023年度第二期中期票據(jù)（23岳陽城運(yùn)MTN002）成功發(fā)行。此次債券發(fā)行規(guī)模為3.67億元，期限為純3年，票面利率為4.00%，采用線上集中簿記建檔方式發(fā)行，牽頭主承銷商為興業(yè)銀行，聯(lián)席主承銷商為興業(yè)證券。
2023年6月，岳陽城運(yùn)集團(tuán)首次亮相公開市場(chǎng)，相繼完成兩期中期票據(jù)的發(fā)行，總募集資金規(guī)模為11.67億元，創(chuàng)2023年以來湖南AA+地級(jí)市最低利率，獲得了市場(chǎng)上各類機(jī)構(gòu)投資者的踴躍參與，投資者類型覆蓋股份制銀行、城商行、證券公司等多層次投資者，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)2.1倍，體現(xiàn)了投資者對(duì)岳陽城運(yùn)集團(tuán)整合及發(fā)展?jié)摿Φ母叨日J(rèn)可，也進(jìn)一步優(yōu)化了公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低了融資成本。
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